1、負責依法合規地展開客戶招攬活動，積極完成各項任務指標。
2、負責向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及其它與證券投資有關的信息。
3、負責具備產品銷售資格的，向客戶客觀真實的介紹公司代銷的各類金融產品。
4、負責營銷業務項目的信息收集、市場調研、項目洽談、開發、服務客戶等工作。
5、負責拓戶渠道的日常維護工作。
6、負責完成公司執業前培訓、后續培訓、在崗培訓、合規培訓等。
7、負責推薦符合分公司、營業部發展的外部人才。
8、負責完成所開發客戶的基礎服務，包括業務辦理指導、交易軟件使用等。
9、負責協助投資顧問做好投顧簽約介紹。
10、負責收集客戶意見、建議、需求，向營業部匯報，并及時反饋處理結果。
11、負責配合公司、分公司相關部門開展各項工作以及完成本部門交辦的其他工作。
12、入職需要一般證券從業資格證。